- 疯投圈
- @Rio&黄海from 竹白
- 付费计划播客投资
- 简介
- 风投全精选节目文字版，疯投圈做中文世界最有意思的商业类播客。 《疯投圈》是一档由 Rio 和黄海发起，为创业者、投资人、分析师，以及任何对创业、投资有兴趣的人准备的播客节目。每月一期，我们为你深度解剖创投行业新动向。 Rio：科技、消费领域投资人。他拥有中山大学管理学本科学位和 Memorial University 计算机科学硕士学位。 黄海：消费、零售领域投资人、研究者。他拥有斯坦福大学管理工程硕士学位。「得到」《中国消费产业报告》作者。微信公众号「黄海的消费业观察」 网站：https://crazy.capital
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- 社区何以生长：线上小红书、线下阿那亚
- 这一期给大家分享了现在我们观察到的中国最有意思的两个社区的商业模式：一个是线上的社区小红书，一个是线下的社区阿那亚。他们有很多不同的地方，例如小红书是靠广告费作为主要收入，阿那亚是靠卖房子。但这两个社区又有一个很重要的共同点，即他们都找到了非常精准、非常有消费力的早期核心种子用户群。核心种子用户群造就了他们今天的成功，而这两个社区都正在从原来的核心用户群，往更广阔的用户群去扩散。小红书的魔力在哪社区是一个有挑战性又复杂的商业模式，中国成功的社区商业案例屈指可数。抖音、视频号这样的平台，尽管有影响力，却和社区关系不大；早期的豆瓣、知乎和B站都可以被视为社区，但在商业上并未取得显著成果。相较之下，小红书作为一个社区平台，已经成功证明了其商业模式的有效性，小红书去年的利润约为5亿美元，而今年的目标是10亿美元，这样的业绩应该是成功的标志。过去的一两年中，黄海对小红书的使用体验有了更深入的了解。因为除了播客外，小红书是黄海最活跃的内容平台，会在上面分享图文和视频。所以今天讨论小红书，我们不仅从投资者的角度出发，还融入了作为用户和创作者的视角，因为单纯从投资者的角度分析平台往往缺乏真实体验。在抖
2024年12月18日
- 103. 跨境游重启，何人欢喜何人忧？
- 旅游、人口流动与消费之间的关系，一直是黄海和Rio喜欢研究的话题。而在各行各业里，受到旅游和人口流动影响最大的其中一个行业是奢侈品消费。众所周知，疫情期间，国内的奢侈品行业一路走高，原因在于国内的高消费人群无法出境，消费力只能消耗在国内。但随着国际旅游的重启，国人出境游和海外游客入华都变得简单，高消费人群的购买力能够重新在海外释放。这期节目上线时正值国庆黄金周前夕，我们来分析旅游行业的发展和变化，对各行各业带来了不同程度的影响。日本：奢侈品消费大繁荣今年上半年，受到日元贬值的影响，最适合消费奢侈品的国家一定是日本。曾有投资圈大咖在日元兑美元的汇率停留在 130：1 的时候，就断言可以囤积日元，实现抄底。但今年上半年的汇率居然到达了 160:1。不同于股票市场，外汇市场涨跌超过20%是非常夸张的情况。而且，日元依然是主要外汇币种，并非低流通量的货币。日本也成为全世界的有钱人，消费奢侈品的首选地。奢侈品集团财报的数据也清晰地佐证了这一点。在日本经济的黄金时期，日本国民对消费品的狂热追求和超高消费震惊世界。受此影响，各大奢侈品品牌都会在财报中单独披露日本市场的业绩表现。从市场规模来看，中国市
2024年09月29日
- 直播电商见顶了吗？
- 直播电商的发展一直是「疯投圈」节目在持续追踪的话题。进入 2024 年之后，从各种公开数据来看，作为直播电商领域的最大玩家，抖音的直播电商GMV增速正在下降。抖音电商的发展对整个电商行业甚至中国消费的格局都有极大影响。阿里、拼多多、京东等几家电商平台当然是抖音电商的直接竞争对手；在抖音入局本地生活之后，又与美团“短兵相接”。从二级市场的角度，如果抖音电商持续强势，对这些公司和相关投资人来说可想而知不是好消息。从一级市场的角度，今天所有新品牌几乎都逃不过抖音，在抖音电商的表现一段时间内成为决定新品牌发展的“胜负手”。所以几乎所有的市场参与者都在密切关注抖音电商的表现。分享一个有趣的细节，之前黄海在个人公众号「投资人黄海」上发表了一篇文章，主要在分析抖音电商增速放缓背后的原因。在发布之后不到两小时，就收到了抖音的投诉，声称这篇文章存在侵权。但在经过微信平台的审核之后，判定驳回投诉。由此可见，抖音电商对于增速放缓非常敏感。这期节目录制于 2024 年夏天，我们尽可能站在客观公正的角度分享自己的思考，当然抖音也一直在快速调整，未来变化还未可知。用 4 年时间，实现 0 到 3 万亿2020 年
2024年09月03日
- 名创优品大战泡泡玛特
- 在几年前的节目中，我们曾经深度分析过名创优品的商业模式，当时它的定位还是模仿日本大创的 10 元杂货店，选择日系的装修风格，甚至模仿日系起名方式，将自己命名为 miniso。但最近两三年，名创优品显然已经告别 10 元杂货店的定位，也丢掉伪日货的包袱，努力转身成为一个 IP 衍生品公司。名创优品努力对标的也不再是其他杂货店，而是要跟泡泡玛特大战一场。名创优品和泡泡玛特，两家都是少有的、依然以线下零售为主要渠道、同时还在享受非常健康的经营利润的消费公司。中国电商极其发达和内卷，价格战的激烈让人不寒而栗，名创优品作为一个线下零售企业，今年的净利润在 4 亿美金左右，二泡泡玛特将达到 2-3 亿美金之间。显然，这两家企业都不会强调自己的性价比属性，而是努力通过IP提升产品溢价。名创优品的转型之路相信大家都有这样的体验，今年你走进名创优品的门店，能够看到非常多的 IP 相关的衍生品，不仅是玩具，各种日常用品也都被附上了 IP 的设计。我们播客录制的当下，大火的二次元 IP「chiikawa」正在名创优品热卖。甚至还有小道消息表示，名创优品会在今年年内上线以「哈利波特」为主题的衍生品。除此之外，
2024年08月12日