- 疯投圈
- @Rio&黄海from 竹白
- 付费计划播客投资
- 简介
- 风投全精选节目文字版，疯投圈做中文世界最有意思的商业类播客。 《疯投圈》是一档由 Rio 和黄海发起，为创业者、投资人、分析师，以及任何对创业、投资有兴趣的人准备的播客节目。每月一期，我们为你深度解剖创投行业新动向。 Rio：科技、消费领域投资人。他拥有中山大学管理学本科学位和 Memorial University 计算机科学硕士学位。 黄海：消费、零售领域投资人、研究者。他拥有斯坦福大学管理工程硕士学位。「得到」《中国消费产业报告》作者。微信公众号「黄海的消费业观察」 网站：https://crazy.capital
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- 103. 跨境游重启，何人欢喜何人忧？
- 旅游、人口流动与消费之间的关系，一直是黄海和Rio喜欢研究的话题。而在各行各业里，受到旅游和人口流动影响最大的其中一个行业是奢侈品消费。众所周知，疫情期间，国内的奢侈品行业一路走高，原因在于国内的高消费人群无法出境，消费力只能消耗在国内。但随着国际旅游的重启，国人出境游和海外游客入华都变得简单，高消费人群的购买力能够重新在海外释放。这期节目上线时正值国庆黄金周前夕，我们来分析旅游行业的发展和变化，对各行各业带来了不同程度的影响。日本：奢侈品消费大繁荣今年上半年，受到日元贬值的影响，最适合消费奢侈品的国家一定是日本。曾有投资圈大咖在日元兑美元的汇率停留在 130：1 的时候，就断言可以囤积日元，实现抄底。但今年上半年的汇率居然到达了 160:1。不同于股票市场，外汇市场涨跌超过20%是非常夸张的情况。而且，日元依然是主要外汇币种，并非低流通量的货币。日本也成为全世界的有钱人，消费奢侈品的首选地。奢侈品集团财报的数据也清晰地佐证了这一点。在日本经济的黄金时期，日本国民对消费品的狂热追求和超高消费震惊世界。受此影响，各大奢侈品品牌都会在财报中单独披露日本市场的业绩表现。从市场规模来看，中国市
2024年09月29日
- 直播电商见顶了吗？
- 直播电商的发展一直是「疯投圈」节目在持续追踪的话题。进入 2024 年之后，从各种公开数据来看，作为直播电商领域的最大玩家，抖音的直播电商GMV增速正在下降。抖音电商的发展对整个电商行业甚至中国消费的格局都有极大影响。阿里、拼多多、京东等几家电商平台当然是抖音电商的直接竞争对手；在抖音入局本地生活之后，又与美团“短兵相接”。从二级市场的角度，如果抖音电商持续强势，对这些公司和相关投资人来说可想而知不是好消息。从一级市场的角度，今天所有新品牌几乎都逃不过抖音，在抖音电商的表现一段时间内成为决定新品牌发展的“胜负手”。所以几乎所有的市场参与者都在密切关注抖音电商的表现。分享一个有趣的细节，之前黄海在个人公众号「投资人黄海」上发表了一篇文章，主要在分析抖音电商增速放缓背后的原因。在发布之后不到两小时，就收到了抖音的投诉，声称这篇文章存在侵权。但在经过微信平台的审核之后，判定驳回投诉。由此可见，抖音电商对于增速放缓非常敏感。这期节目录制于 2024 年夏天，我们尽可能站在客观公正的角度分享自己的思考，当然抖音也一直在快速调整，未来变化还未可知。用 4 年时间，实现 0 到 3 万亿2020 年
2024年09月03日
- 名创优品大战泡泡玛特
- 在几年前的节目中，我们曾经深度分析过名创优品的商业模式，当时它的定位还是模仿日本大创的 10 元杂货店，选择日系的装修风格，甚至模仿日系起名方式，将自己命名为 miniso。但最近两三年，名创优品显然已经告别 10 元杂货店的定位，也丢掉伪日货的包袱，努力转身成为一个 IP 衍生品公司。名创优品努力对标的也不再是其他杂货店，而是要跟泡泡玛特大战一场。名创优品和泡泡玛特，两家都是少有的、依然以线下零售为主要渠道、同时还在享受非常健康的经营利润的消费公司。中国电商极其发达和内卷，价格战的激烈让人不寒而栗，名创优品作为一个线下零售企业，今年的净利润在 4 亿美金左右，二泡泡玛特将达到 2-3 亿美金之间。显然，这两家企业都不会强调自己的性价比属性，而是努力通过IP提升产品溢价。名创优品的转型之路相信大家都有这样的体验，今年你走进名创优品的门店，能够看到非常多的 IP 相关的衍生品，不仅是玩具，各种日常用品也都被附上了 IP 的设计。我们播客录制的当下，大火的二次元 IP「chiikawa」正在名创优品热卖。甚至还有小道消息表示，名创优品会在今年年内上线以「哈利波特」为主题的衍生品。除此之外，
2024年08月12日
- 咖啡战争2024
- 又到了一年一度的「咖啡战争」时间。我们直入主题，今年主要聊三个话题：星巴克中国能不能翻身？瑞幸为什么还在亏损？库迪什么时候倒闭？星巴克中国能不能翻身？如果大家长期关注咖啡市场，能够发现星巴克中国现在正处于不利境地。从一个感性的事实上就能体会到：之前的星巴克中国是很有大将风范的，作为消费者到星巴克，即使你什么都不消费，也可以在星巴克坐上一整天，办公或者聊天，星巴克是不会赶你走的。但是从最近一段时间开始，星巴克有不少门店提出只有消费才能落座，没有之前那么慷慨大方了。从这个侧面也能看出来，星巴克在中国市场的压力是比较大的。2023年是中国咖啡商业史上一个非常重要的年份。中国咖啡市场第一的宝座从星巴克转给了瑞幸。2023年全年星巴克在中国市场的收入是 31.6 亿美元，瑞幸则是 34.5 亿美元。从门店数量看，截止 2023 年年底，星巴克在中国市场的门店数量是 7000 家左右，瑞幸则超过了1.6万家。虽然从门店面积上看，星巴克的“第三空间”，与瑞幸的“小店模式”也不好直接比较。但从收入角度看，2023 年瑞幸确实超越了星巴克。但直到 2023 年年底，市场都没有认为星巴克已经陷入危机之中。
2024年07月09日