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- 简介
- 风投全精选节目文字版，疯投圈做中文世界最有意思的商业类播客。 《疯投圈》是一档由 Rio 和黄海发起，为创业者、投资人、分析师，以及任何对创业、投资有兴趣的人准备的播客节目。每月一期，我们为你深度解剖创投行业新动向。 Rio：科技、消费领域投资人。他拥有中山大学管理学本科学位和 Memorial University 计算机科学硕士学位。 黄海：消费、零售领域投资人、研究者。他拥有斯坦福大学管理工程硕士学位。「得到」《中国消费产业报告》作者。微信公众号「黄海的消费业观察」 网站：https://crazy.capital
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- 国潮退去，李宁应否固守「李宁」？
- 回顾李宁公司从 2008 年至今的发展历程，它通过奥运会开幕式获得的无形资产快速发展，中间也曾因为库存问题股价暴跌，年轻化战略举步维艰。2018年通过参加纽约时装周，单独开设子品牌「中国李宁」，将时尚化、年轻化和高端化的元素融合，成功实现了品牌升级。但随着国潮红利褪去和消费力下滑，李宁公司所坚持的单一品牌战略正在面临挑战，需要寻找新的增长点、解决组织问题并重新评估品牌定位。市值起伏、去库存与年轻化战略从李宁公司上市至今，在市值上经历了剧烈的震荡与起伏。2013 年市值最低的时候，李宁的股价只有 3 块钱；在市值的巅峰状态 2021 年，股价则超过了 100 块钱，市值也飙升到了接近 3000 亿港币。现在李宁集团在港股的市值则在 500 亿港币左右。正所谓无风不起浪，近期传出的李宁集团私有化传言无论真假，都显示在这个市值水平下公司确实处于低谷时期。（备注：私有化意味着让上市公司退市，经常出现在大股东现在的市值已经非常低，不如联合特定投资人把股票赎回，重新到其他市场上市以抬高股价。所以私有化传闻时常出现在大股东认为集团市值被严重低估的时点）。李宁集团最近刚刚发布了 2023 年的财报，财
2024年04月09日
- 出海电商大杀四方
- 在 2016 年上线的「疯投圈」第一期节目「2016 会是出口电商爆发的元年吗」中，我们就已经讨论了出海电商爆发的机遇与挑战，多年来中国企业出海一直是我们持续关注的话题。近期美股拼多多市值一度逼近2000亿美元，超越阿里巴巴成为美股市值最大中概股，这在几年前是无法想象的事情。目前国内的电商渗透率已经逐步见顶，社会零售总额中接近30% 的部分是在电商平台上进行，这在全球范围内都是非常高的数字。拼多多位居国内电商市场 GMV 的第二名，作为老大的阿里的 GMV 依然保持在拼多多的两倍左右。目前阿里国内电商的 GMV 增长已经平缓，拼多多目前以 10%-20% 的年化增速追赶，但增速也在逐年下滑。在电商大盘增速逐步下降到个位数的环境下，拼多多想要在国内电商市场超越阿里，依然比较困难。在这样的背景下，拼多多的市值能一度超越阿里，背后的重要驱动力是具备了极大想象力空间的海外业务。拼多多的海外电商业务 TMEU 在 2022 年 9 月上线，2023 年的 GMV 就超过了千亿人民币，2024 年的 GMV 目标则在400 亿美金以上，甚至更激进的预判能直接冲击 500 亿美金大关。这样迅猛的增速
2024年04月09日
- 酒店逆势涨价的商业逻辑
- 在 2023 年低迷的大环境下，一众消费品品牌在价格和性价比上极致内卷。但是酒店行业依然意外地逆势涨价，从 23 年到 24 年，间夜价格不降反增。本期节目我们和澄池资本的创始合伙人赵鹏飞一同聊了聊酒店涨价背后的商业逻辑。出游花费越来越少，但酒店越来越贵春节期间，相信全国各地的朋友们都有感受到旅行氛围的浓厚，黄海和 Rio 表示：即使是往年过年期间较为冷清的一线城市广州和深圳，今年却变得人山人海，旅游业的景气度可以说是大家有目共睹。鹏飞则援引数据：2024 年春节期间出游人数已经比 2019 年同期还要多出 20%（即出游人数为2019年的120%），但整体收入只达到2019年同期的 107% 左右，这样推算下来人均消费下降了大约 10%。关于人均出游消费下降的原因，黄海猜测原因之一可能是短途旅行的数量上升带来的单次消费下降。但与人均消费下降形成鲜明对比的是，酒店依然实实在在地变贵了。头部的几大酒店集团表示，相比 2023 年，今年每间房的平均价格其实增长了 40%-50%，即使相比疫情前的 2019 年依然增长了 30%。其实中国的酒店行业在过去的十年来价格上浮不大，疫情期间甚至有些
2024年03月15日
- 日本游学考察见闻录
- 今年 1 月，疯投圈“日本游学考察团”第一期成功举办，共有 25 位朋友参与其中，大家来自电商、线下连锁、抖音MCN、营销创业、互联网平台和供应链管理等众多行业，在东京共同度过 6 天 5 夜的神奇之旅。通过参访日本的领先行业，与日本的资深创业者交流，聆听包括三浦展老师在内的众多精彩分享，大家不仅增长了见识，拓宽了眼界，也埋下了不少跨界合作的种子。与 25 位来自不同行业、拥有不同视角的创业者深度交流，也让黄海和 Rio 觉得收获良多。本期播客黄海和 Rio 则分享了那些在日本之行中记忆最深刻的瞬间，希望能和更多朋友在东京相见。岁月静好，东京节奏不快相比国内一线城市的快速发展，东京作为国际都市的生活节奏其实可以用“岁月静好”来形容。以我们的参团成员为例，大家作为各行各业的创业者都被国内的焦虑情绪环绕，希望能够更进一步突破自己，做大做强。但对于生活在日本的居民来说，“失去 30 年”之后，相比创业和投资，大家更加重视安放心灵、提升生活的质量。以年收入人民币 50万人民币为划分线，不论中日都可以说是高薪群体，但日本的工资增长速度更缓慢，上限明显。同时，日本的基础服务业工作工作月薪人民币过万
2024年02月29日